So haben Sie alles im Blick

Mit unserer Vermögensanalyse

apoVermögensanalyse


Wertpapiere, Versicherungen, Immobilien, die eigene Praxis oder Apotheke – die Vermögensanalyse bewertet und analysiert Ihre gesamte Vermögensstruktur. Damit bildet unsere Analyse die ideale Basis für die strategische Vermögensplanung, das Generationenmanagement oder die Finanzplanung.
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Erkennen Sie die optimale Struktur für Ihr Vermögen.

Ihr 'Kontoauszug' für sämtliche Vermögenswerte


Ausgangspunkt der Vermögensanalyse ist eine Vermögensbilanz, die nach dem kaufmännischen Vorbild Aktiva und Passiva einander gegenüberstellt.

Die einzelnen Vermögenswerte werden entsprechend ihrer Anlagedauer und ihrem Risikoniveau in einem Diagramm abgebildet. So können Sie erkennen, wo die Schwerpunkte Ihres Vermögens liegen und wo Abweichungen von der optimalen Struktur bestehen.  

Im Anschluss wird jede Bilanzposition – von Geldwerten über Wertpapiere, Versicherungen und Immobilien bis hin zu Beteiligungen und Verbindlichkeiten – im Detail dargestellt und bewertet.

Sie erhalten


  • einen ganzheitlichen Blick auf Ihre Finanzsituation
  • eine umfassende Bestandsaufnahme Ihrer Vermögenswerte
  • eine professionelle Bewertung und Analyse Ihrer Vermögensstruktur
  • fundierte Erkenntnisse über aktuelle Schwerpunkte als Grundlage für Optimierungen

Ja, ich möchte den "Kontoauszug" für mein Vermögen.

Ja, ich interessiere mich für die Vermögensanalyse.

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