Ganz privat — können wir auch!

Für Ihre persönliche Vermögensplanung sind wir startklar — dabei stehen Ihre Ziele und Wünsche im Fokus. Auf Basis Ihrer individuellen Lebenssituation entwickeln unsere Experten Ihre Anlagestrategie.

Jetzt darüber sprechen

Sie brauchen Ihre eigene Strategie

Wir analysieren den Status quo Ihrer bisher getätigten Wertpapieranlagen. Basierend auf Ihren Angaben leiten wir Ihr Anlegerprofil ab und ermitteln auf Grundlage unserer Markterwartungen die für Sie optimale und ganz persönliche Anlagestrategie. Unser Ziel: Sie sollen zu jedem Zeitpunkt Ihres Lebens über genügend Geld verfügen, um Ihren Verpflichtungen nachkommen und Ihre Wünsche erfüllen zu können.

Direkt zum Thema Anlagestrategie

Strategien entwickeln wir gemeinsam

1. Schritt: Ihr Status quo

Analyse Ihrer Depotstruktur (Depotanalyse)
Analyse Ihres Gesamtvermögens (Vermögensanalyse, Finanzplanung)

2. Schritt: Ihr Anlageprofil

Lebensphase
Ziele/Bedürfnisse
Finanzielle Situation
Anlagehorizont
Risikobereitschaft

3. Schritt: Ihr Beratungsgrad

Delegation
Beratung
Selbstentscheidung

4. Das Ziel: Ihre Anlagestrategie

Abgleich Ihrer aktuellen
Depotstruktur
Ermittlung der optimalen
Asset-Allokation
Umsetzung der Asset-Allokation
mit unseren Anlagelösungen
Vermögensaufbau mittels
Investmentsparplan

Stapeln Sie mit uns Ihren Vermögensturm.

Um Ihre Pläne, Wünsche und Ziele auf finanziell sichere Füße zu stellen, erstellen wir mit Ihnen eine passgenaue Vermögensplanung, sodass Sie immer genug Geld zur Verfügung haben. Das Ziel: finanzielle Sicherheit, Planbarkeit und Freiheit.

Ihren Vermögensturm bauen wir strategisch, heißt langfristig und nachhaltig, auf.

Dabei geht es um:

Ja, ich möchte meinen Vermögensturm stapeln.

Schreiben Sie uns

Gute Pläne brauchen solide Fundamente

Depotanalyse

Der Anlageerfolg Ihres Depots hängt in erster Linie von der richtigen Depotstruktur ab. Daher ist es wichtig, Ihr Depot regelmäßig zu überprüfen.

Kostenlose Strukturanalyse Ihres Depots (für Fremddepotvolumina ab 150.000 Euro)
Detaillierte Darstellung des Rendite-/Risiko-Profils Ihres Depots
Ausführliche Kommentierung unserer Experten im Asset Management
Minimaler Aufwand – nur Ihre Depotauszüge und Angaben zu Anlagezielen werden benötigt

Vermögensanalyse

Der ganzheitliche Blick über das Gesamtvermögen als Ausgangspunkt für die weitere Beratung.

Bewertung sämtlicher Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Übersichtliche Darstellung der Struktur Ihres Gesamtvermögens
Ideale Basis für die strategische Vermögensplanung, das Generationenmanagement oder die Finanzplanung