
Sichern Sie jetzt Ihr Vermögen
Strategien entwickeln wir gemeinsam
1. Schritt: Ihr Status quo
- Analyse Ihrer Depotstruktur (Depotanalyse)
- Analyse Ihres Gesamtvermögens (Vermögensanalyse, Finanzplanung)
2. Schritt: Ihr Anlageprofil
- Lebensphase
- Ziele/Bedürfnisse
- Finanzielle Situation
- Anlagehorizont
- Risikobereitschaft
3. Schritt: Ihr Beratungsgrad
- Delegation
- Beratung
- Selbstentscheidung
4. Das Ziel: Ihre Anlagestrategie
- Abgleich Ihrer aktuellen
Depotstruktur - Ermittlung der optimalen
Asset-Allokation - Umsetzung der Asset-Allokation
mit unseren Anlagelösungen - Vermögensaufbau mittels
Investmentsparplan
Ja, ich möchte meinen Vermögensturm stapeln.
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