Leistungen für institutionelle Anleger

Institutionelle Anleger stehen vor komplexen strategischen, operativen und nicht zuletzt regulatorischen Herausforderungen. Als Antwort hierauf bieten wir ein strukturiertes und flexibel nutzbares Leistungsspektrum, das gezielt auf diese Anforderungen zugeschnitten ist.

Ein solides Portfolio beginnt mit der richtigen Struktur und bleibt durch aktives Management langfristig erfolgreich. 

Wir begleiten Sie von der Auswahl geeigneter Anlagen über eine ausgewogene Risikostreuung bis zur laufenden Überwachung und Anpassung an die Marktentwicklung.

• Maßgeschneiderte Asset-Allokation & Mittelverwendung

Jede Kapitalanlage ist nur so gut wie die Struktur, die dahintersteht: Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine auf die Ziele und Rahmenbedingungen Ihrer Institution abgestimmte, tragfähige und passgenaue Aufteilung Ihrer Vermögensanlagen. Wir unterstützen Sie bei der Transformation Ihres aktuellen Portfolios bis hin zum Zielbild der optimierten Strategischen Asset Allokation.
 

• Portfoliozusammenstellung & Risikostreuung

Eine breite Streuung ist der Schlüssel zu Stabilität: Wir unterstützen Sie beim Aufbau eines ausgewogenen Portfolios – über verschiedene Anlageklassen, Emittenten und Laufzeiten hinweg. So entsteht ein robustes Fundament für Ihre Kapitalanlagestrategie.
 

• Direktbestandsmanagement & Bonitätsanalysen

Kapitalmärkte verändern sich – und mit ihnen Ihre Anforderungen: Wir gestalten Ihre Rentendirektanlage aktiv nach individuellen Rahmenbedingungen und überwachen die Qualität der jeweiligen Emittenten laufend mit unserer unabhängigen Bonitätsanalyse apoScore. Vorhandene Risiken werden frühzeitig aufgedeckt und bieten ad hoc-Handlungsempfehlungen. Chancen werden genutzt, Risiken gezielt gesteuert.
 

• Fonds- & Anlagelösungen

Komplexe Anforderungen bedürfen durchdachter Konzepte: Unsere speziell für professionelle Investoren konzipierten Fonds- und Anlagelösungen orientieren sich an bilanziellen und regulatorischen Rahmenbedingungen mit klar definierter Anlagestrategie und strukturierter Umsetzung durch unsere Expertinnen und Experten.

Eine Auswahl unserer Top-Fonds finden Sie hier
 
Weitere Fondslösungen entwickeln wir u.a. gemeinsam mit unserer spezialisierten Tochtergesellschaft apoAsset, einem erfahrenen Anbieter von Multi-Asset-Strategien. Unsere enge Zusammenarbeit verbindet bankfachliches Know-how mit fundierter Kapitalmarktexpertise – für nachhaltige und zukunftsorientierte Anlagelösungen.

Die Angebote der apoAsset finden Sie hier

Gute Entscheidungen brauchen fundierte Informationen und klare Auswertungen.

Wir liefern verständlich aufbereitete Reports mit relevanten Kennzahlen, Ratings und Bonitätsbewertungen. Ob für die interne Steuerung oder externe Berichtspflichten – Sie erhalten die Transparenz, die Sie benötigen: nachvollziehbar, fundiert und aus einer Hand.

• Regelmäßige Berichte & transparente Portfolioübersicht

Behalten Sie Ihre Kapitalanlagen jederzeit im Blick: Wir stellen Ihnen regelmäßige, aussagekräftige Auswertungen zur Entwicklung und Zusammensetzung Ihres Portfolios zur Verfügung. So behalten Sie jederzeit die Kontrolle.
 

• Bonitätsbewertungen & Ratings

Solide Entscheidungen beginnen mit einer verlässlichen Einschätzung. Wir analysieren die Bonität der Emittenten mit unserem bewährten, unabhängigen Verfahren apoScore und ergänzen diese Einschätzung durch relevante Marktratings. So erhalten Sie eine belastbare Grundlage für Ihre Investitionsentscheidungen.
 

• Kennzahlen zu Investitionen, Fälligkeiten & Sicherheiten

Ein klarer Blick auf das Portfolio schafft Orientierung und unterstützt fundierte Entscheidungen. Wir stellen Ihnen alle relevanten Kennzahlen zu Investitionen, Laufzeiten und Sicherheiten strukturiert und verständlich zur Verfügung – kompakt, aussagekräftig und auf den Punkt gebracht.