Private Banking

Mehr Zeit für Werte. Mit diesem Leitgedanken nimmt sich Ihr persönlicher Private Banking-Berater die Zeit, Sie und Ihre Familie bei allen Finanzierungs- und Vermögensangelegenheiten - in jeder Lebensphase zu betreuen. Dabei stellen wir Ihre beruflichen und persönlichen Interessen in den Mittelpunkt unserer Kundengespräche. Sie entscheiden, ob Sie unsere Vermögensverwaltung favorisieren oder aber unsere Anlageberatung in Anspruch nehmen.

Profitieren Sie von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, die Ihre persönliche Risikobereitschaft und Anlagementalität berücksichtigt. Unsere zertifizierten Berater (Certified Financial Planer) sind bundesweit aufgestellt und bieten Ihnen ein breites Spektrum an Beratungsdienstleistungen. Nutzen Sie unser Leistungsportfolio im Private Banking, um mehr Zeit für berufliche und private Angelegenheiten zu haben. Unsere Berater betreuen Sie umfassend bei Finanzplanung, Generationenmanagement und in Fragen zu Stiftungen.

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Sie stehen im Mittelpunkt

Anlageberatung für Heilberufler

Sie haben besondere Ansprüche an die Geldanlage und Vermögensplanung, insbesondere wenn es darum geht, Ihre Praxis oder Apotheke auf die Zukunft vorzubereiten, Ihre Altersvorsorge zielorientiert zu planen und Ihre finanziellen Angelegenheiten sicher und nachhaltig zu regeln.

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Kostenlose Depotanalyse

Der Anlageerfolg eines Depots hängt zu über 90% von der richtigen Depotstruktur ab. Deshalb ist es wichtig, Ihr Depot regelmäßig in einer strukturellen Analyse auf den Prüfstand zu stellen. Passt die aktuelle Depotstruktur zu Ihren persönlichen Anlagezielen? Steckt mehr Potenzial in Ihrem Depot?

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Vermögensanalyse

Wertpapiere, Versicherungen, Immobilien, die eigene Praxis oder Apotheke – die Vermögensanalyse bewertet und analysiert Ihre gesamte Vermögensstruktur. Damit bildet unsere Analyse die ideale Basis für die strategische Vermögensplanung, das Generationenmanagement oder die Finanzplanung.

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Finanzplanung

Im Rahmen einer ganzheitlichen Finanzplanung erfassen und analysieren wir Ihre persönliche und finanzielle Situation. Unsere Finanzplaner stellen Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Liquiditäts- und Vermögensentwicklung dar - Ihre Ziele und Wünsche stehen dabei im Fokus. Damit Chancen erkannt und Risiken vermieden werden.

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Generationenmanagement

Je früher Sie Ihren Nachlass und Ihre Nachfolge regeln, desto entspannter können Sie in die Zukunft blicken. Ob es dabei um Ihre Praxis- oder Apothekenabgabe, Ihre Nachfolge- oder Vermögensplanung geht - die Basis für die Planung des Generationenübergangs ist immer ein ausführliches Gespräch mit Ihrem Private Banking-Berater.

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Die apoPlatinumCard Plus für Private Banking-Kunden

Die apoPlatinumCard ist Ihr Garant für Komfort und Exklusivität auf Reisen. Das umfangreiche Leistungs- und Versicherungspaket dieser Kreditkarte macht Ihre Reisen noch sicherer und gestaltet Ihr Leben auf Geschäftsreisen mit exklusiven Extras so angenehm und abwechslungsreich wie nur möglich.

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