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Die Vermögensverwaltung
apoVV SMART

Wenn aus dem Ich ein Wir wird, verändern sich die Ansprüche

Die Vermögensverwaltung, die Gelassenheit schafft

Manchmal geht es um mehr als die eigenen Wünsche: Was braucht die Familie? Wie entwickelt sich die eigene Karriere in Praxis, Apotheke oder Krankenhaus? Und wie bleibt noch Zeit für Freunde und Freizeit? Das eigene Vermögen aufzubauen und zu erhalten, ist eine komplexe Aufgabe, die viel Zeit in Anspruch nimmt. Denn es gilt, eine Lösung zu finden, die den eigenen Wünschen entspricht, sich aber auch flexibel an die Veränderungen im Leben anpasst.

Damit Sie sich mit Ihrer Vermögensverwaltung langfristig wohlfühlen, ist es wichtig, dass Sie entscheiden können: Welches Risiko passt zu Ihnen? Wie viel Wert legen Sie auf Sicherheit? Wir besprechen gemeinsam mit Ihnen, welches Risikoprofil Ihnen persönlich entspricht. Demnach gewichten wir die Anteile Ihrer Investition in Aktien und in Anleihen. Zudem bleiben Sie mit der apoVV SMART flexibel, wenn sich Ihre Ziele ändern: So lässt sie sich beispielsweise als Sparplan nutzen oder kann im Rahmen von Finanzierungen verwendet werden.

Wer sein Geld also zukunftsorientiert investieren möchte, ohne sich täglich mit Börsenkursen und Unternehmensdaten zu beschäftigen, für den haben wir die apoVV SMART entwickelt: Unsere professionelle Vermögensverwaltung im Sparplan ab 250 Euro im Monat.
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Setzen Sie auf Expertise

Geldanlage und ESG-Kriterien

Bei der apoVV SMART investieren wir Ihr Kapital in ausgewählte Produkte der weltweiten Aktien- und Anleihemärkte. Dabei setzen wir bevorzugt auf Exchange-Traded Products, beispielsweise Funds (ETFs) und Commodities (ETC).

Bei deren Auswahl berück­sichtigen wir ESG-Kriterien sowie negative Aus­wirkungen auf die Nach­haltigkeit. ESG steht für Environ­ment, Social und Gover­nance und be­trachtet öko­logische und so­ziale Fak­toren sowie die Unter­nehmens­führung. Bei unseren aus­ge­wählten Anlage­produkten bevor­zugen wir eine niedrige CO2-Inten­sität und schließen Her­steller von geächteten Waffen aus.

Analytisch und erfahren

Das global breit gestreute Port­folio wird von unseren erfahrenen Profis der Vermögensverwaltung aktiv gemanagt. Anhand von quantitativen und qualitativen Kriterien setzen wir auf eine langfristig ausgewogene und zugleich chancenreiche Zusammenstellung des Portfolios.

Wir analysieren kontinuierlich die aktuellen Entwicklungen an den Aktien- und Anleihemärkten und reagieren auf Veränderungen. Auf diese Weise steuern wir die Risiken und verfolgen klare Ertragsziele für Ihre Kapitalanlage.

Entwicklung Ihrer Geldanlage im Blick

Transparent und verlässlich

Über die aktuelle Entwicklung Ihrer Vermögensanlage halten wir Sie vierteljährlich mit einem ausführlichen Bericht auf dem Laufenden. Darin finden Sie komprimierte Informationen über die Marktentwicklung und die jeweilige Performance der Bestandteile Ihres Portfolios. Die Gebühr für die apoVV SMART hängt von der Gewichtung dieser Bestandteile und dem Anlagevolumen ab. Sie besteht jeweils zur Hälfte aus der Transaktionskostenpauschale sowie dem Vermögensverwaltungshonorar und beträgt maximal 1,6 Prozent inkl. MwSt. im Jahr.

ESG-Strategie der apoVV SMART

Unsere Themenbeimischungen

Bei der apoVV SMART sind optional diese spezielle Anlage­themen als Beimischung möglich:

Gesundheit für Ihre Kapitalanlage

Techno­logischer Fort­schritt und Digitalisierung verbessern die Gesundheits­­versorgung. Wir nehmen aussichtsreiche Entwicklungen ins Visier.

Mehr zur Themenbeimischung Healthcare

Neues Potenzial für Ihre Kapitalanlage

Strukturelle Veränderungen können Geschäftsmodelle grundlegend neu definieren. Wir betrachten Innovationen und künftige Strategien der Unternehmen.

Mehr zur Themenbeimischung Megatrends

Vorteile der apoVV SMART in der Übersicht

  • Professionelle Vermögensverwaltung im Sparplan ab 250 Euro im Monat
  • Persönliche Betreuung und Beratung
  • Aktives Management durch erfahrene Profis der Vermögensverwaltung
  • Gewichtung des Portfolios nach Ihrem individuellen Risikoprofil
  • Geldanlage, die definierte ESG-Aspekte berücksichtigt
  • Regelmäßige Informationen über die Entwicklung des Portfolios
Bitte beachten Sie, dass die Informationen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden, deren Werte und erzielte Erträge steigen oder fallen können. Ein Kapitalverlust kann nicht ausgeschlossen werden.

Weitere Informationen

Vermögensverwaltung

Hier finden Sie unsere Angebote der Vermögens­verwaltung. Zur Übersicht unserer Vermögensverwaltung

Kapitalmarkt

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Beratung & Kontakt

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