apoVermögensanalyse

Wertpapiere, Versicherungen, Immobilien, die eigene Praxis oder Apotheke – die Vermögensanalyse bewertet und analysiert Ihre gesamte Vermögensstruktur. Damit bildet unsere Analyse die ideale Basis für die strategische Vermögensplanung, das Generationenmanagement oder die Finanzplanung.

Ausgangspunkt der Vermögensanalyse ist eine Vermögensbilanz, die nach dem kaufmännischen Vorbild Aktiva und Passiva einander gegenüberstellt.

Die einzelnen Vermögenswerte werden entsprechend ihrer Anlagedauer und ihrem Risikoniveau in einem Diagramm abgebildet. So können Sie erkennen, wo die Schwerpunkte Ihres Vermögens liegen und wo Abweichungen von der optimalen Struktur bestehen.  

Im Anschluss wird jede Bilanzposition – von Geldwerten über Wertpapiere, Versicherungen und Immobilien bis hin zu Beteiligungen und Verbindlichkeiten – im Detail dargestellt und bewertet.