Generationenübergang

Ihr Vermögen nachhaltig erhalten.

Je früher Sie Ihren Nachlass und Ihre Nachfolge regeln, desto entspannter können Sie in die Zukunft blicken. Ob es dabei um Ihre Praxis- oder Apothekenabgabe, Ihre Nachfolge- oder Vermögensplanung geht - die Basis für die Planung des Generationenübergangs ist immer ein ausführliches Gespräch mit Ihrem Private Banking-Berater.

Im gemeinsamen Gespräch mit Ihnen - auf Wunsch auch mit Ihrem Steuerberater - stellen wir Ihren Planungsbedarf fest. Dazu gehört die Analyse Ihrer persönlichen und beruflichen Situation, Ihres Umfelds wie auch Ihrer Ziele und Wünsche.

Anhand dieser Daten wird ein Vermögensnachfolgeplan erarbeitet, der in einem ausführlichen Gespräch mit Ihnen abgestimmt wird. Besonders wichtig ist dabei die Beachtung der gesetzlichen und testamentarischen Erbfolge, die steuer- und erbrechtlichen Verpflichtungen im Nachlassfall und die Nachfolgeplanung für Ihre Praxis oder Apotheke.

Ihre Vorteile

unsere langjährige Expertise in der Übergabe von Praxen + Apotheken - mehr als 110 Jahre
kostenloser Zugang zu unserer Praxis- und Apothekenbörse
Zugriff auf spezialisierte Fachanwälte, Notare und Steuerberater mit langjähriger Erfahrung und Fachwissen in erb- und gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten

Generationenmanagement und Nachfolgeregelung

Ihr Vermögensnachfolgeplan

Ihr Vermögensnachfolgeplan beinhaltet

eine vollständige Dokumentation Ihrer Vermögenswerte und Situation
eine erb- und gesellschaftsrechtliche Bestandsaufnahme
einen Plan für die Aufteilung Ihres Vermögens
strategische Anlageempfehlungen
entsprechende Maßnahmenvorschläge

Die Umsetzung

Auf Wunsch übernehmen wir die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen. Neben der aktiven Einbindung der Erben, Nachfolger oder aber auch der entsprechenden Fachanwälte, Notare und Steuerberater erfolgt der regelmäßige Abgleich mit aktuellen Entwicklungen. Unsere Netzwerkpartner binden wir ein bei

der Erstellung der Erb- und Gesellschaftsverträge
der Erstellung der Testamente und der
Testamentsvollstreckung
bei Stiftungsgründung oder der Zustiftung

Stiftungsberatung

Ihre Stiftung soll viele Jahrzehnte wirken.

Ob Sie mit einer Zustiftung eine vorhandene Einrichtung unterstützen oder selbst ein Lebenswerk von Dauer schaffen möchten - wir unterstützen Sie im Stiftungsmanagement, bei der Stiftungsgründung und in der langfristigen Verwaltung Ihres Stiftungsvermögens.

Ihre Vorteile

Ihr Lebenswerk wird erhalten oder Projekte gefördert, die Ihnen am Herzen liegen

Konzeption einer nachhaltigen Vermögensverwaltung
Steuervorteile

Nutzen Sie die langjährige Erfahrung unserer Experten und vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Private Banking-Berater für ein persönliches Gespräch.