Ihre Finanzplanung


Analyse und Optimierung Ihrer Liquidität und Vermögensstruktur.


Für eine erfolgreiche Liquiditätsplanung und Vermögensbildung stehen Ihnen unsere zertifizierten Finanzplaner (Certified Financial Planer©) zur Verfügung.

Im Rahmen einer ganzheitlichen Finanzplanung erfassen und analysieren wir Ihre persönliche und finanzielle Situation. Unsere Finanzplaner stellen Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Liquiditäts- und Vermögensentwicklung dar - Ihre Ziele und Wünsche stehen dabei im Fokus. Damit Chancen erkannt und Risiken vermieden werden.

Entwickeln Sie mit uns Ihren persönlichen Finanzplan


  • Transparente Analyse und Darstellung Ihres Gesamtvermögens
  • Darstellung Ihrer Liquidität und Ihres Vermögens im Zeitverlauf
  • Bewertung möglicher Risikoszenarien bei Tod, Pflege und Berufsunfähigkeit
  • Gestaltung Ihrer Ruhestandsplanung
  • Ganzheitliche Betrachtung Ihrer Vermögensthemen - Chancen und Risiken erkennen
  • Konkrete Handlungsempfehlungen für Ihre individuelle Situation
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Nutzen Sie die Expertise unserer zertifizierten Finanzplaner und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der Finanzplanung.

Ich möchte meine persönliche Finanzplanung:

Ja, ich interessiere mich für die Finanzplanung.

Vielen Dank für Ihre Anfrage.

Unser Service für Sie

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