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Machen Sie mit uns Ihre Finanzplanung

Im Fokus stehen Ihre Ziele und Wünsche

Analyse und Optimierung Ihrer Liquidität und Vermögensstruktur.


Für eine erfolgreiche Liquiditätsplanung und Vermögensbildung stehen Ihnen unsere zertifizierten Finanzplaner (Certified Financial Planer©) zur Verfügung.

Im Rahmen einer ganzheitlichen Finanzplanung erfassen und analysieren wir Ihre persönliche und finanzielle Situation. Unsere Finanzplaner stellen Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Liquiditäts- und Vermögensentwicklung dar - Ihre Ziele und Wünsche stehen dabei im Fokus. Damit Chancen erkannt und Risiken vermieden werden.

Entwickeln Sie mit uns Ihren persönlichen Finanzplan


  • Transparente Analyse und Darstellung Ihres Gesamtvermögens
  • Darstellung Ihrer Liquidität und Ihres Vermögens im Zeitverlauf
  • Bewertung möglicher Risikoszenarien bei Tod, Pflege und Berufsunfähigkeit
  • Gestaltung Ihrer Ruhestandsplanung
  • Ganzheitliche Betrachtung Ihrer Vermögensthemen - Chancen und Risiken erkennen
  • Konkrete Handlungsempfehlungen für Ihre individuelle Situation
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Nutzen Sie die Expertise unserer zertifizierten Finanzplaner und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der Finanzplanung.

Ich möchte meine persönliche Finanzplanung:

Ja, ich interessiere mich für die Finanzplanung.

Vielen Dank für Ihre Anfrage.

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