Das Vorgehen beim Beratungsmandat

Grundlage eines Beratungsmandats ist immer ein ausführliches Gespräch mit unserem Private Banking-Berater, damit wir im Laufe des Mandats Ihren Ansprüchen mehr als gerecht werden können.

Die richtige Strategie

Im gemeinsamen Gespräch über das Beratungsmandat erarbeiten wir die richtige Anlagestrategie für Ihr Vermögen zur Erreichung Ihrer Ziele.

Empfehlungen
  • Unsere professionellen Portfoliomanager verfolgen und unterstützen Ihre Strategie durch eine ständige Beobachtung der Kapitalmärkte sowie die fortlaufende Analyse Ihres Portfolios.
  • In regelmäßigen Abständen kommt Ihr Berater mit Vorschlägen oder Empfehlungen auf Sie zu.
Umsetzung

Die finale Entscheidung treffen Sie.