Beratungsmandat

Profitieren Sie vom Fachwissen und von der Erfahrung unserer Spezialisten.

Die Verwaltung eines Depots ist zeitaufwendig und nicht einfach. Gerne unterstützen wir Sie. Im Rahmen unseres Beratungsmandats überprüfen wir fortlaufend Ihre Positionen und sondieren den Markt im Hinblick auf Alternativen. Ihr Berater kommt somit aktiv und regelmäßig mit Handlungsempfehlungen unseres Portfoliomanagements auf Sie zu.

Beratungsmandat

Sie profitieren von unserem Fachwissen und unserer Erfahrung, behalten das Steuer aber selbst in der Hand.

Ihre Vorteile

Professionelles Fachwissen und Erfahrung
  • Laufende Analyse der Märkte und Ihres Portfolios
  • Nutzung professioneller Systeme, spezialisierter Strukturen und spezifischem Fachwissen
  • Aktive Unterbreitung von Vorschlägen und Empfehlungen von Profis
  • Kontakt in regelmäßigen, vereinbarten Abständen
Transparenz
  • Performance-Rechnung über die Entwicklung Ihres Beratungsdepots am Ende des Jahres
  • Transparentes Kosten- und Gebührenmodell in Form einer Pauschale
Entscheidungen liegen final bei Ihnen

Letztlich entscheiden Sie über die Umsetzung.