Hinter jeder erfolgreichen Planung steckt ein kluger Kopf.

Unsere zertifizierten Berater wissen, wovon Sie sprechen. Sie verfügen über erstklassiges Know-how sowie die nötige Erfahrung und besitzen ein sicheres Gespür für die Bedürfnisse ihrer Kunden.


Sie garantieren qualitativ hochwertige Finanzplanung nach internationalem Standard (DIN ISO 22222 „Private Finanzplanung – Anforderung an private Finanzplanung“).

Die Stärken unserer Finanzplaner

  • Sie zählen zu den besten der Branche.
  • Ihre obersten Prioritäten sind Vertraulichkeit, Objektivität und Neutralität im Interesse des Mandanten.
  • Sie belegen fortlaufend ihre fachliche Kompetenz und Professionalität und qualifizieren sich auf höchstem Niveau weiter.
  • Sie orientieren sich an den Grundsätzen ordnungsgemäßer Finanzplanung.
  • Sie koordinieren den Einsatz empfohlener Finanzdienstleistungen und -produkte. Dabei stellen sie sicher, dass alle finanziellen Entscheidungen zu jedem Zeitpunkt schlüssig aufeinander abgestimmt sind.