Die Analyse im Rahmen der Finanzplanung

1. Status quo

  • Einnahmen/Ausgaben
  • Vermögen/Verbindlichkeiten
  • Steuern/Liquidität
  • Entwicklung in den Folgejahren
  • Stärken und Schwächen

2. Geldanlagen und Beteiligungen

  • ƒAsset Allocation
  • Renditen
  • Optimierung

3. Vorsorge und Absicherung
  • ƒDeckungslücken
  • Optimierung
4. Immobilien
  • ƒƒRenditen
  • Optimierungsmöglichkeiten
5. Praxis
  • Kennzahlenvergleich
  • Darlehensmanagement
  • Verkaufsszenarien
  • Steuerliche Besonderheiten