Portfoliomanagement

Die richtige Mischung macht den Unterschied

Ein gutes Portfolio ist das Ergebnis einer substanzorientierten, nachhaltigen und erfolgreichen Vermögensanlage. Darum achten wir selbstverständlich auf Ihre Cashflow-Erfordernisse und Ihre besonderen Sicherheitsanforderungen.

Wir setzen in Ihrem Sinne auf eine Kombination aus Kapitalerhalt durch Nachhaltigkeit, gleichmäßiger Vermögensentwicklung durch optimale Sicherheit sowie eine attraktive Ausschüttung durch ein hohes Ertragspotenzial.

Umsetzung mit Weitblick

Bei der Umsetzung der Portfoliostrategie kommen unsere bewährten Managementleistungen für Direktbestands-, Covered-Bond- oder Multi-Asset-Mandate zum Einsatz. Beim Direktbestandsmanagement, der professionellen Verwaltung Ihrer Rentendirektanlage außerhalb einer Fondshülle, berücksichtigen wir vor allem auch Ihre bilanziellen Erfordernisse. Unsere Mitarbeiter für institutionelle Anlagen verfügen hier über eine besonders große Expertise bei Namenspapieren.

Am Anspruch gewachsen

Ihrem besonderen Anspruch bei der Anlage mit spezieller Deckungsmasse trägt unser eigenes Covered-Bond-Portfoliomanagement Rechnung, bei dem Covered Bonds (europäische Pfandbriefe) von unserem Investment-Research-Team untersucht und mit einer erweiterten Ampelsystematik bewertet werden. Die Covered Bonds können dann nach abgeschlossener Analyse wahlweise über unser Direktbestandsmanagement oder von Ihnen selbst verwaltet werden.

Beherrschbare Risiken

Mit unserem Multi-Asset-Mandat bieten wir Ihnen eine Möglichkeit, global in alle relevanten Märkte auf ETF-Basis (Exchange-Traded-Fund-Basis) zu investieren und die Risiken dabei zu beherrschen. Sie können in diesem Mandat zwischen drei Risikostrategien wählen, die sich hinsichtlich ihres definierten Risikobudgets unterscheiden, und sich zusätzlich auf ein Wertsicherungskonzept verlassen.

Unser Portfoliomanagement:

  • Individuelles Direktbestandsmanagement von Rentendirektanlagen
  • Eigenes Covered-Bond-Portfoliomanagement
  • Professionelles Multi-Asset-Management für alle globalen Märkte auf ETF-Basis
  • Vermögensanlage auf Basis eines Vermögensverwaltungsvertrags
  • Unterstützung bei individuellen Anlagerichtlinien
  • Ausrichtung des Portfolios auf individuelle Anlagerichtlinien und rechtliche Rahmenbedingungen