Erfolgreiche Platzierung einer Benchmark-Anleihe in Höhe von 600 Mio. Euro

16.10.2006

Die apoBank hat erfolgreich eine Benchmark-Anleihe in Höhe von 600 Mio. Euro am europäischen Kapitalmarkt platziert. Es handelt sich um eine variabel verzinsliche Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Mit einem Auslandsanteil von über 50% war das Orderbuch binnen eines Tages überzeichnet. Die Emission konnte bei 40 institutionellen Investoren in zehn europäischen Ländern platziert werden und dient der Refinanzierung des Aktivwachstums.

Die Anleihe wird unter dem bestehenden "European Medium Term Note-Programm" dokumentiert und notiert in Luxemburg. Für das gesamte Geschäftsjahr 2006 sind rund 3,7 Mrd. Euro langfristige Emissionen geplant.

Die apoBank wird derzeit von den Ratingagenturen mit A/A-1/positive (S&P) und A2/P-1/C+/Ausblick stabil (Moody's) beurteilt.