apoVermögensanalyse

Vermögen im Blick

Wertpapiere, Versicherungen, Immobilien, die eigene Praxis oder Apotheke – die Vermögensanalyse bewertet und analysiert Ihre gesamte Vermögensstruktur.   

'Kontoauszug' für sämtliche Vermögenswerte

Ausgangspunkt der Vermögensanalyse ist eine Vermögensbilanz, die nach dem kaufmännischen Vorbild Aktiva und Passiva einander gegenüberstellt.

Die einzelnen Vermögenswerte werden entsprechend ihrer Anlagedauer und ihrem Risikoniveau in einem Diagramm abgebildet. So können Sie erkennen, wo die Schwerpunkte Ihres Vermögens liegen und wo Abweichungen von der optimalen Struktur bestehen.  

Im Anschluss wird jede Bilanzposition – von Geldwerten über Wertpapiere, Versicherungen und Immobilien bis hin zu Beteiligungen und Verbindlichkeiten – im Detail dargestellt und bewertet.


 

Erhalten Sie

  • einen ganzheitlichen Blick auf Ihre Finanzsituation
  • eine umfassende Bestandsaufnahme Ihrer Vermögenswerte
  • eine professionelle Bewertung und Analyse Ihrer Vermögensstruktur
  • fundierte Erkenntnisse über aktuelle Schwerpunkte als Grundlage für Optimierungen  

Bester Finanzdienstleister

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Die apoBank wurde mit dem Siegel 'Deutschlands beste Finanzdienstleister' ausgezeichnet.