Finanzplanung

Analyse und Optimierung Ihrer Liquidität und Vermögensstruktur.

Für eine erfolgreiche Liquiditätsplanung und Vermögensbildung stehen Ihnen unsere zertifizierten Finanzplaner (Certified Financial Planer©) zur Verfügung.

Im Rahmen einer ganzheitlichen Finanzplanung erfassen und analysieren wir Ihre persönliche und finanzielle Situation. Unsere Finanzplaner stellen Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Liquiditäts- und Vermögensentwicklung dar - Ihre Ziele und Wünsche stehen dabei im Fokus. Damit Chancen erkannt und Risiken vermieden werden.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Ihren persönlichen Finanzplan

  • Transparente Analyse und Darstellung Ihres Gesamtvermögens
  • Darstellung Ihrer Liquidität und Ihres Vermögens im Zeitverlauf
  • Bewertung möglicher Risikoszenarien bei Tod, Pflege und Berufsunfähigkeit
  • Gestaltung Ihrer Ruhestandsplanung
  • Ganzheitliche Betrachtung Ihrer Vermögensthemen - Chancen und Risiken erkennen
  • Konkrete Handlungsempfehlungen für Ihre individuelle Situation

Nutzen Sie die Expertise unserer zertifizierten Finanzplaner und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der Finanzplanung.