Finanzplanung

Um Ihre individuelle Situation bei Finanzentscheidungen berücksichtigen und verschiedene Szenarien simulieren zu können, erfassen wir Ihre persönliche und finanzielle Situation im Rahmen einer detaillierten Finanzplanung.

Somit erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihre Liquiditäts-, Rentabilitäts- und Risikosituation sowie den Grad der Erreichung Ihrer Ziele und Wünsche.

Immer den Erfolg im Blick

Mit einer persönlichen Finanzplanung erhalten Sie eine verlässliche Grundlage für anstehende und zukünftige Entscheidungen - auch bei Veränderung der persönlichen oder gesamtwirtschaftlichen Situation.

Die Vorteile

Absolute Transparenz und Dokumentation

über

  • Ihre Visionen, Bedürfnisse, Wünsche und Ziele
  • den Grad der Zielerreichung oder vorhandene Risiken
  • Ihr gesamtes Vermögen
Neutrale Bewertung
Vorschläge zur Optimierung
  • Optimierung und Neuorientierung bestehender Vermögenswerte zur besseren Zielerreichung
  • Minimierung der Risiken bei bestehenden Anlagen und Vermögenswerten