BVT Ertragswertfonds 5
Fondskonzept
Der Anleger beteiligt sich über einen Treuhandkommanditisten an der "BVT Ertragswertfonds Nr. 5 GmbH & Co. KG", welche über eine Objektgesellschaft mittelbar das Eigentum an insgesamt sechs Immobilien hält. Dabei handelt es sich um drei Büro-, Wohn- und Geschäftsobjekte in Köln, Düsseldorf und Neuss sowie drei Handelsobjekte an den Standorten Swisttal-Heimerzheim, Kreuzau und Mechernich-Kommern.
Durch die Investition des Anlegerkapitals in hochwertige Immobilien soll neben hohen laufenden Mieterträgen gleichzeitig eine solide wie beständige Wertentwicklung des Fonds ermöglicht werden. Das gut gemischte Immobilienportfolio streut das Risiko der Anschlussvermietung zeitlich und nutzerspezifisch.
Die Fondsgesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet, der Verkauf der Objekte ist nach 10-15 Jahren geplant.
Investitionsobjekte
Zur Diversifikation wurden bewusst unterschiedliche Immobilienstandorte und -arten in der Metropolregion Rhein-Ruhr gewählt, welche über eine gesunde Wirtschaftsstruktur verfügen.
Durch eine Vielzahl unterschiedlicher Mieter und Mietvertragslaufzeiten wird eine weitere Erhöhung der Sicherheit erreicht.
Bei dem Objekt in Köln handelt es sich um ein achtgeschossiges Büro-, Geschäfts- und Wohnhaus in zentraler Lage in Nähe zur Universität und mit erstklassiger Anbindung an den ÖPNV.
Das Objekt in Düsseldorf wird aufgrund seiner Nähe und guten Anbindung zur Innenstadt von diversen Unternehmen genutzt. Größte Mieter sind die Arbeitsvermittlung BCC GmbH und die Versicherung Germanischer Lloyd.
Im Objekt in Neuss Zollstraße befinden sich neben einer Vielzahl an Arztpraxen aus unterschiedlichen Fachrichtungen und einer Apotheke auch ein Optiker.
Das Objekt Swisttal-Heimerzheim ist eine Handelsimmobilie, welche von den Firmen REWE Markt GmbH, Netto Marken-Discount und KiK Textilien genutzt wird.
Beim Objekt Kreuzau handelt es sich um ein Nahversorgungszentrum, welches an REWE, Penny, Takko und KiK sowie an ein Sonnenstudio vermietet ist.
Um ein weiteres Einkaufszentrum handelt es sich bei dem Objekt in Mechernich-Kommern mit den langfristigen Mietern REWE, Penny, dm-Drogerie, Takko und California Sun. Hier handelt es sich um einen Neubau, der voraussichtlich im Herbst dieses Jahres fertiggestellt wird.
Initiatoren
Die BVT Unternehmensgruppe wurde 1976 von Harald von Scharfenberg gegründet. In den Anfangsjahren entwickelte sich das Unternehmen zum Pionier auf dem Gebiet der Konzeption und Vermarktung von Beteiligungen an US-amerikanischen Immobilienprojekten für gehobene Privatkunden. In den darauffolgenden Jahrzehnten hat von Scharfenberg, der das Unternehmen bis heute als geschäftsführender Gesellschafter leitet, die Kompetenzbereiche der Gesellschaft sukzessive erweitert. Heute entwickelt, konzipiert, vertreibt und verwaltet BVT mit rund 120 Mitarbeitern an den Firmensitzen in München und Atlanta (USA) vielfältige Beteiligungsangebote in den Segmenten
- Immobilien Global
- Immobilien Europa
- Energie und Umwelt
- Alternative Investments
Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 5,3 Mrd. Euro, einer Eigenkapitalplatzierung von rund 2,6 Mrd. Euro und rund 66.000 Anlegern (Stand Juni 2009) zählt BVT zu den erfahrenen Anbietern geschlossener Fonds in Deutschland.
Die Ertragswertfonds entwickelten sich bislang plangemäß beziehungsweise über Plan.
Gute Gründe für den BVT Ertragswertfonds 5
- Breite Risikodiversifikation durch sechs Objekte an unterschiedlichen Standorten und unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten
- Diversifiziertes Mieterportfolio mit überwiegend guter bis sehr guter Bonität in der Metropolregion Rhein-Ruhr
- Positive Entwicklungsprognosen für die Immobilienstandorte des Fonds
- Zeitlich und nutzerspezifisch verteiltes Risiko der Anschlussvermietung
- Prognostizierte halbjährliche Auszahlungen - Ausschüttungen zwischen 6,0 % - 6,5 % geplant
- Fremdfinanzierung in EUR ist langfristig gesichert
- Steuerliche Aspekte – Nach heutigem Steuerrecht steuerfreie Vereinnahmung der Veräußerungserlöse
- Über 30-jährige Erfahrung des Initiators
| BVT Ertragswertfonds 5 im Überblick |
| Gesamtinvestitionsvolumen |
61,15 Mio. € inkl. Agio |
| Beteiligung |
Zunächst indirekt als Treugeber über einen Treuhänder an der
BVT Ertragswertfonds Nr. 5 Beteiligungs GmbH & Co. KG mit
der Möglichkeit der späteren Umwandlung in eine direkte
Kommanditbeteiligung |
| Mindestbeteiligung |
10.000 € zzgl. 5% Agio (höhere Beträge müssen durch 1.000
teilbar sein) |
| Zahlung |
100 % der Zeichnungssumme zzgl. 5% Agio unverzüglich nach
Mitteilung über die Annahme des Beitritts |
| Ausschüttungen |
Die Ausschüttungen beginnen mit 6,0% p.a. anteilig für 2010,
steigen in 2022 auf 6,25% und sollen prognosegemäß ab
2024 bei 6,5% liegen. |
| Objekte |
- Köln:
Büro-, Geschäfts- und Wohnhaus
- Düsseldorf:
Büro-, Geschäfts- und Wohnhaus
- Neuss:
Büro-, Geschäfts- und Wohnhaus
- Swisttal-Heimerzheim:
Einzelhandelsobjekt
- Kreuzau:
Einzelhandelsobjekt
- Mechernich-Kommern:
Einzelhandelsobjekt
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| Geplanter Veräußerungs-Zeitpunkt der Objekte |
nach ca. 10 -15 Jahren |
Besteuerung und
Steuerberatungskosten |
Näheres hierzu erfahren Sie aus den Informationsunterlagen. |
Dies ist eine unverbindliche Kurzinformation. Ausführliche Informationen zu unseren Fonds gibt Ihnen jeder apoBank-Berater.
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