IDEENKAPITAL Metropolen Europa
Fondskonzept
Das Beteiligungsangebot bietet Anlegern, welche sich über die Treuhandkommanditistin an der Fondsgesellschaft „IDEENKAPITAL Metropolen Europa GmbH & Co. KG“ beteiligen, die Möglichkeit in den europäischen Immobilienmarkt zu investieren. Ziel des Beteiligungsangebotes ist es, die Chancen des europäischen Immobilienmarktes zu nutzen. Die Investition in ein diversifiziertesImmobilienportfolio reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Mietern, Gebäuden/ Immobilien oder Standorten.
Die Immobilieninvestition erfolgt mittelbar über die Beteiligung der Fondsgesellschaft an einem von der internationalen Immobiliengesellschaft Hines für institutionelle Investoren entwickelten Zielfonds, welcher ein Sub-Funds des Hines Master Fund ist. An dem Zielfonds sind, neben Hines selbst, bereits mehrere internationale Investoren beteiligt.
Der Hines Pan-European Core Fund (HECF) hat bereits sechs Objekte an den Standorten Frankfurt, München, Paris, Birmingham und London erworben. Bei der Auswahl der Objekte wurde darauf geachtet, besonders bonitätsstarke Mieter zu bekommen. Alle Immobilien sind zu 100 % vermietet. Die Mietverträge sind langfristig angelegt. Sie enden erst in den Jahren 2013 bis 2022. Bei einer geplanten Fondslaufzeit von zehn Jahren bedeutet das eine zusätzliche Sicherheit für den Anleger. Der Zielfonds wird nach Maßgabe festgelegter Investitionskriterien weitere Objekte hinzukaufen.
Der Wert der Zielfondsanteile betrug bei Auflegung im Juli 2006 100,- EUR/Anteil. Bei Unterzeichnung der Beitrittserklärung zum Zielfonds durch die Fondsgesellschaft beträgt der Anteilswert aufgrund von Neubewertungen der Immobilien voraussichtlich ca. 60,- EUR.
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
In den vergangenen Jahren hat sich der europäische Immobilienmarkt
positiv entwickelt. Im Jahr 2007 wurden mehr als
250 Mrd. EUR in europäische Immobilien investiert; fast das
Vierfache des Jahres 2000. Im Fokus der Investitionen standen
besonders die Länder Deutschland, Frankreich und Großbritannien.
Im Jahr 2007 wurden insgesamt 14 Mio. m² Bürofl äche
vermietet, 7 % mehr als 2006. Bis zum Ende des Jahres sank die
Leerstandsrate bei Büroimmobilien um 0,9 % auf 7,3 %. Die positiven
Entwicklungen setzten sich bis zur zweiten Jahreshälfte
2008 fort.
Die Finanzkrise wirkt sich seit der zweiten Jahreshälfte 2008
deutlich auf den europäischen Immobilienmarkt aus. Im Zuge
der andauernden Finanzkrise sind die Investitionsausgaben
zurückgegangen. Im Vergleich zum ersten Quartal 2008 ist das
Bruttoinlandprodukt (BIP) der EU im ersten Quartal 2009 um
-4,5 % gesunken. Diese Entwicklung wirkt sich negativ auf die
Kreditvergabepolitik der Banken aus. Sie halten sich seit Monaten
mit Immobilienfi nanzierungen zurück und verschärfen
ihre Kreditvergabekriterien. In Teilen europäischer Immobilienmärkte
kam es zu Preiskorrekturen von 25 % und mehr. Leerstandsraten
stiegen von 6,7 % im ersten Quartal 2008 auf 7,5 %
zum Jahresende an. So sind bei den Büromieten in Teilmäkten
Rückgänge bis zu 19 % zu verzeichnen gewesen.
Wer jetzt einkauft, bekommt selbst Core-Immobilien zu äußerst
günstigen Preisen. Diesen Umstand nutzt IDEENKAPITAL zur
Emission des Fonds IDEENKAPITAL Metropolen Europa.
Europa bietet mit stabilen wirtschaftlichen, rechtlichen und
steuerlichen Rahmenbedingungen gute Voraussetzungen für
erfolgreiche Immobilieninvestitionen. Die Europäische Union
(EU) zählt zu den weltweit wichtigsten Leistungszentren. Mit
insgesamt mehr als 493 Millionen Menschen ist die Gesamtbevölkerung
in Europa größer als die der USA und Japan zusammen.
Das BIP der EU im Jahr 2008 liegt mit 16.206,8 Mrd.
USD deutlich über dem BIP der USA oder dem BIP Japans.
Anlegervorteile im Überblick
- Bereits sechs bestehende Core-Immobilien mit bonitätsstarken Mietern
- Aktuell günstige Möglichkeit zum Kauf weiterer Objekte
- 100 % Vermietungsstand
- Langfristig angelegte Mietverträge
- Erfahrener Investmentmanager Hines als Partner
- Prognostizierte Ausschüttungen von 6,25 % p. a. bereits ab 2010
- Geplanter Gesamtkapitalrückfluss circa 163 % bis 165 % in zehn Jahren
Die Beteiligungsobjekte
| Objekt |
Eckdaten |
| Campus Building E, Uptown München |
Baujahr 2004; Vermietungsstand 100%, Hauptmieter O2
Deutschland, Mietvertrag bis Mai 2014 zzgl. Verlängerungsoption |
| Cadbury Distribution Centre, Birmingham |
Baujahr 1993; Vermietungsstand 100%, Hauptmieter Cadbury Ltd.,
Mietvertrag bis Dezember 2016 |
| Kappa Building St. Ouen; Paris |
Baujahr 2008; Vermietungsstand 100%, Hauptmieter Alstom
Transport, Mietvertrag bis Dezember 2017 |
| Eurosquare St. Ouen, Paris |
Baujahr 2003; Vermietungsstand 100%, Hauptmieter GDF Suez,
Mietvertrag bis Juli 2013 |
| Suffolk Street, London |
Baujahr 1950/2007; Vermietungsstand 100%, Hauptmieter Fleming Family & Partners Vermögensverwaltung, Mietvertrag bis Juli 2022 |
| Marienstraße, Frankfurt |
Baujahr 1992; Vermietungsstand 100%, Hauptmieter Allianz Global Investors, Mietvertrag bis Juni 2013 |
| Die Fakten im Überblick |
| Kapitalrückfluss |
circa 163 bis 165 % |
| Ausschüttungen |
6,25 % p. a. ab 2010 prognostiziert |
| Laufzeit |
zehn Jahre geplant |
| Mindestbeteiligung |
10.000 EUR zuzüglich 5 % Agio |
| Aktueller Vermietungsstand |
100 % |
| Investment |
Immobilien in europäischen Metropolen |
| Einkunftsart |
Einkünfte aus Kapitalvermögen |
Dies ist eine unverbindliche Kurzinformation. Ausführliche Informationen zu unseren Fonds gibt Ihnen jeder apoBank-Berater.
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