Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund
- Die Marathon-Strategie von Franklin Templeton -
Der Fonds bietet ein solides Basisinvestment, das langfristig eine gute Wertentwicklung bei überschaubaren Risiken bietet und sich langfristig an Ihre Lebenssituation anpasst.
Der Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund vereint die Strategien dreier langfristig erfolgreicher Fonds zur "Marathon-Strategie". Der Fonds enthält
das Templeton-Flaggschiff Templeton Growth Fund, Inc. mit seiner über 50-jährigen Erfolgsgeschichte,
den langfristig erfolgreichen globalen Aktienfonds von Mutual Series (in den USA registriert) mit seinem dreiteiligen Investment-Ansatz (Deep-Value/Turn-Around-Situationen/Übernahmen) und dem
Top-Rentenfonds der Franklin Templeton Fixed Income Group (in den USA registriert).
Dabei investiert die Marathon-Strategie nicht direkt in die drei Originalfonds, sondern bildet deren Portfoliopositionen nach. Die drei zugrunde liegenden Fonds der Marathon-Strategie haben die Qualität eines Basisinvestments, denn sie investieren weltweit, haben eine langfristige Perspektive und decken jede wichtige Anlageklasse ab. Damit können Sie spätere Umschichtungen in Ihrem eigenen Depot reduzieren, die ab 2009 unter die Abgeltungsteuer fallen würden. Durch den typischen antizyklischen Investmentansatz der drei zugrundeliegenden Strategien eignet sich das Produkt auch ideal zur Ergänzung zyklisch gemanagter Produkte.
Bei der Auswahl der drei Fonds wurde auf eine möglichst lange erfolgreiche Historie geachtet. Dies trifft im Fall von Mutual Series und der Franklin Templeton Fixed Income Group auf die US-Produkte zu. Sie haben somit den Vorteil, dass Sie an der Wertentwicklung von zwei US-Fonds partizipieren können, in die Sie in Deutschland nicht direkt investieren könnten.
1Bezogen auf die Nettoanlage 2Werden dem Fondsvermögen belastet.
Fondsstruktur
Top-5-Holdings Aktien in %
VODAFONE GROUP PLC
1,33
MICROSOFT CORP
1,16
AMGEN INC.
1,08
ROCHE HOLDING AG
1,02
CVS Caremark Corp.
1,00
Top-5-Holdings Renten in %
Government of Mexico, MI, 8,00%, 12/19/13
1,54
Government of Sweden, 5,50%, 10/08/12
1,40
Government of Russia, senior bond, Reg S, 7,50%, 3/31/30
1,13
Korea Treasury Bond, senior bond, 3,00%, 12/10/13
1,06
Government of Indonesia FR34,12,80%, 6/15/21
0,94
Top-5-Währungen in %
US-Dollar
40,38
Euro
16,02
Brit. Pfund
9,30
Südkorean. Won
5,78
Schweizer Franken
3,24
Top-5-Länder in %
USA
32,43
Großbritannien
10,22
Südkorea
6,10
Frankreich
5,11
Deutschland
3,74
Top-5-Branchen (Aktien) in %
Staatsanleihen
31,55
Pharma, Biotechnologie & Life Sciences
6,97
Energie
6,05
Lebensmittel, Getränke & Tabak
4,78
Investitionsgüter
4,54
Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: 31.12.2011
Das Unternehmen Franklin Templeton Investments
Globaler Investor seit über 60 Jahren
Eine der größten Investmentgesellschaften der Welt
Verwaltetes Fondsvermögen weltweit über 660 Mrd. US-Dollar
Verwaltetes Fondsvermögen in Deutschland 19 Mrd. US-Dollar - rund 14 Mrd. Euro
Über 60 Büros weltweit
In Deutschland seit 1992 am Markt
Quelle: Franklin Templeton Investments Stand: 30.09.2011
Chancen
Geballte Erfahrung und spezifische Kompetenzen unserer drei Investmenthäuser in einem Fonds.
Breite Streuung durch weltweite Investition in Aktien und Renten.
Gleichmäßige Aufteilung des Portfolios auf drei unterschiedliche Anlagestrategien. Anleger können von drei Fondsstrategien gleichzeitig profitieren, ohne umzuschichten.
Günstige Kostenstruktur, da es sich nicht um einen Dachfonds, sondern um einen Teilfonds unserer luxemburgischen Franklin Templeton Investment
Funds handelt.
Risiken
Der Wert von Fondsanteilen sowie die daraus entstehenden Erträge können insbesondere durch Veränderungen an den Kapitalmärkten fallen oder
steigen. Dies kann wiederum dazu führen, dass der Anteilswert unter den ursprünglich von Ihnen investierten Betrag fällt und/oder der Fonds seine
Anlageziele nicht erreicht.
Der Fonds kann insbesondere in Wertpapiere aus Schwellenmärkten sowie in Finanzderivate investieren. Diese Investitionen gelten als besonders risikoreich und können auch kurzfristig schwankungsanfällig sein.
Da die in diesem Fonds gehaltenen Wertpapiere auf fremde Währungen lauten können bzw. verzinslich sein können, kann der Wert der Fondsanteile durch Wechselkurs- bzw. Zinsänderungen sowohl günstig als auch ungünstig beeinflusst werden.
Weitere Informationen
Vereinfachter Verkaufsprospekt
(PDF:4.707 KB)
Der Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund ist ein Teilfonds der Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), eine in Luxemburg registrierte SICAV.
Anlage & Vermögen
