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Sarasin OekoSar Equity - Global

Anlageziel des Sarasin OekoSar Equity - Global ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen zu erzielen.

Der Fonds investiert dabei besonders in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen, die sich langfristig über nationale Standards hinaus engagieren und einen nennenswerten Beitrag zum umwelt- und sozialverträglichen Wirtschaften leisten. Den Kern stellen dabei Investitionen in ausgewählte zukunftsorientierte Themen wie saubere Energie, Gesundheit, Wasser, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Mobilität dar.

Einzelne Geschäftsaktivitäten, die als besonders konträr zu den ethisch-ökologischen Anforderungen einzuschätzen sind, werden ausgeschlossen. Sofern deren Anteil bei über fünf Prozent des Umsatzes liegen, sind dies: Kernenergie, Rüstungsgüter, Chlor- und Agrochemikalien, Tabakwaren, Pornografie sowie in der Landwirtschaft eingesetzte Gentechnik. Ebenfalls ausgeschlossen sind Unternehmen, die durch bedeutende Verletzungen von ILO-Kernkonventionen aufgefallen sind. Komplexe Themen wie in der Medizin eingesetzte Gentechnik und Kinderarbeit werden differenziert betrachtet.

Ein interdisziplinär zusammengesetzter Beirat unterstützt das Fondsmanagement in Bezug auf Konzept, Auswahlkriterien, definiert auszuschließende Aktivitäten und entscheidet bei der Beurteilung von Grenzfällen.

Fondsdaten

Fondsname: Sarasin OekoSar Equity - Global
Fondskategorie: Aktienfonds
Fondsdomizil: Luxemburg
Depotbank: Fortis Banque Luxemburg S.A., Luxemburg
WKN: A0F6ES
ISIN-Nr.: LU0229773345
Auflegungsdatum: 29. September 2005
Portfolio Management: Bank Sarasin & Cie AG, Basel
Benchmark: MSCI World net return
Rechnungswährung: EUR
Abschluss Rechnungsjahr: 31. Dezember
Ausgabe / Rücknahme: täglich
Ausschüttung: April
Verwaltungsgebühr: 1,75 % p. a.
Vertriebsfolgeprovision für die apoBank: 0,70% (in Verwaltungsvergütung enthalten)

 

Wertentwicklung Sarasin OekoSar Equity vs. MSCI Welt

Indexierte Wertentwicklung (30.09.2005 = 100) des NAV bzw. Indexstandes auf Euro-Basis. Automatische Wiederanlage von Ausschüttungen. Ohne Berücksichtigung von möglichen Ausgabeaufschlägen. Quelle: Bloomberg. Stand: 31. August 2007.

Sektoren und Themen

Sektoren und Themen

Quelle: Sarasin Investmentfonds AG. Stand: 29. Januar 2010

Länder

Quelle: Sarasin Investmentfonds AG. Stand: 29. Januar 2010

Die Sarasin Gruppe im Überblick

Die Bank Sarasin ist eine der führenden Privatbanken der Schweiz. Zum Kerngeschäft gehören die Anlageberatung und die Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden sowie das Fondsgeschäft, Anlagestiftungen, Corporate Finance und Finanzanalyse ergänzen das Dienstleistungsangebot. Die Sarasin-Gruppe beschäftigt über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Bank Sarasin ist eine Aktiengesellschaft und ihre Aktien sind an der Schweizer Börse SWX kotiert. Dem Mehrheitsaktionär Rabobank wurde von bedeutenden, internationalen Rating-Agenturen mit dem Triple-A-Rating höchstmögliche Kreditwürdigkeit zugesprochen. Gemessen am Kernkapital gehört die Rabobank zu den zwanzig weltweit größten Finanzinstituten.

 

Factsheet (Stand: Februar 2010) Download
(PDF:162 KB)
Flyer (Stand: September 2009) Download
(PDF:847 KB)

Letzte Änderung: Februar 2010

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