Fidelity European Growth Fund - der Investmentklassiker von Fidelity
Kaum ein Fonds kann auf eine so langjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken wie der Fidelity European Growth Fund.
Trotz der Finanzkrise in 2008, die auch am Investmentklassiker von Fidelity nicht spurlos vorbeigegangen ist, ist der Fonds seit seiner Auflegung vor knapp 20 Jahren noch immer der erfolgreichste europäische Aktienfonds*.
Anleger, die sich auch trotz Krise und aktueller Marktschwankungen nicht von ihrer langfristigen Perspektive abbringen lassen, haben so die Chance, mögliche Verluste auszugleichen und sogar zusätzliche Gewinne zu erzielen. Denn die Vergangenheit hat gezeigt: Märkte können sich ebenso schnell und ebenso stark erholen, wie sie zuvor gefallen sind.
Gerade in solchen Marktphasen profitiert man von den Stärken eines Stockpickers, wie Alexander Scurlock, Fondsmanager des Fidelity European Growth Fund. Denn jetzt gilt es umso mehr, die Unternehmen zu identifizieren, die gestärkt aus der Krise herausgingen und ein langfristiges Wachstumspotenzial zeigen.
Der Erfolg des Fonds gibt diesem aktiven Management-Ansatz recht: Seit seiner Auflegung vor knapp 20 Jahren ist der Fidelity European Growth Fund der beste und größte europäische Aktienfonds und hat in guten wie in schwierigen Marktphasen über diesen Zeitraum eine überzeugende Wertentwicklung gezeigt. Dass der Fonds auch in schlechten Marktphasen erfolgreich war zeigt der Blick auf verschiedene 10-Jahreszeiträume zwischen 1991 und 2010:
* Quelle: Fidelity, Morningstar. Seit seiner Auflegung im Oktober 1990 schlägt der Fidelity European Growth Fund seine Vergleichsgruppe "Aktien Europa" deutlich. Die Vergleichsgruppe beinhaltet aktuell 525 europäische Aktienfonds.
Stand: 30.06.2010.
Im Folgenden erfahren Sie weitere Details zum Fidelity European Growth Fund:
Anlagestrategie
Der Fidelity European Growth Fund investiert in Werte aus ganz Europa. Entscheidend für den Erfolg des Fonds sind die Perspektive und der Einblick in Unternehmen und Märkte. Allein die Qualität des Unternehmens und sein Potenzial zur langfristig herausragenden Wertentwicklung entscheiden über die Aufnahme ins Portfolio. Als echter Stockpicking-Fonds ist die Portfolio-Zusammensetzung des Fonds ausschließlich Ergebnis der Auswahl einzelner Titel, ohne bestimmte Marktkapitalisierungselemente auszuklammern. Natürlich stellt der Fondsmanager diese Auswahl in Relation zu makroökonomischen Trends und kontrolliert hiermit die Stichhaltigkeit seiner „Bottom-Up“-Analyse.
 "Bei der Auswahl einer Aktie ist es wie mit einem Puzzlespiel: In der Mitte liegt das Unternehmen; nur wenn sich mit den umliegenden Faktoren - den Kunden, Zulieferern, Wettbewerbern und Herstellern von Ersatzprodukten - ein stimmiges Bild ergibt, kommt die Aktie für eine Investition in Frage."
Alexander Scurlock, Fondsmanager
Gut gemanagten Qualitätsfonds gelingt es in der Regel, die in einem sehr schwierigen Marktumfeld unvermeidbaren Verluste moderater ausfallen zu lassen. Darüber hinaus zeigen alle Erfahrungen und unzählige Studien immer wieder auf, dass es gerade für den Privatanleger praktisch unmöglich ist, im Sinne eines optimale „Market Timing“ immer den richtigen Verkaufszeitpunkt – also immer die historischen Höchststände – und damit den richtigen Zeitpunkt für den Widereinstieg – also möglichst zu Tiefständen – abzupassen. In der Praxis geben Anleger mit diesem Versuch nicht nur mögliche Renditen auf, sondern erleiden ganz reale Kapitalverluste.
Die wirklichen Werte für den Anleger werden in einer für ihn sinnvollen Risiko/-Rendite-Balance verdient – und zwar über ein langfristiges Engagement in gut diversifizierten Aktienfonds. Überprüfen Sie also Ihre Fondsportfolios vor allem darauf, ob die Kerninvestments ihre grundsätzlich immer wieder erforderliche Langfristqualität wirklich erfüllen. Die Krise macht nur umso deutlicher, wie wichtig es ist, von Anbeginn auf bewiesene, klassische Qualitätslösungen zu setzen und keine Experimente einzugehen.
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Fidelity European Growth Fund - Qualität zählt.
Mit dem Fidelity European Growth Fund investieren Sie in ein gut diversifiziertes Portfolio aus rund 100 europäischen Werten.
Der Fondsmanager Alexander Scurlock verfolgt einen langfristig orientierten Investmentansatz, um für seine Anleger auf lange Sicht eine herausragende Wertentwicklung zu erzielen.
Entscheidend für den Erfolg ist dabei seine Einschätzung, basierend auf dem einzigartigen Fidelity Research. Denn allein die Qualität eines Unternehmens und dessen Potenzial zu einer langfristig herausragenden Wertentwicklung entscheiden über die Aufnahme ins Portfolio.
Mit einem Volumen von rund 8,5 Milliarden Euro* verfügt er über eine Impuls gebende Größe und ausreichend Liquidität, um Anlagechancen, die sich derzeit bieten, wahrnehmen zu können.
Chancen für Wachstum macht Alexander Scurlock für seinen Fonds derzeit in vier Kernbereichen aus: Erstens bei Unternehmen, die von den umfangreichen Konjunkturpaketen profitieren, zweitens im Bereich Technologie und Innovation, drittens bedingt durch Änderungen in der globalen Wettbewerbsstruktur und viertens durch indirekte Beteiligung am Wachstum in den Schwellenländern.
* Quelle: Fidelity, Stand: 30.04.2010
Die konstant gute Entwicklung des Fonds, sowie das exzellente Fondsmanagement wurden bereits mehrfach von unabhängigen Instituten ausgezeichnet:
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Fidelity International – unabhängiger Partner mit globaler Stärke
- Seit über 40 Jahren am Markt
- Unabhängige Größe im Weltmarkt mit eigenen Büros in 22 Ländern
- Gehört mit mehr als 900 Anlageexperten weltweit zu den größten Investmentteams
der Fondsbranche
- Insgesamt 113 in Deutschland zugelassene Investmentfonds
- Ausgezeichnet durch Morningstar: Deutschlands beste Fondsgesellschaft 2008
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| Fondsdaten: |
| Fondstyp |
Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt |
Aktien Europa |
| Fondsmanager |
Scurlock, Alexander |
| Benchmark: |
FTSE Europe Index |
| Fondswährung |
EUR |
| Auflegungsdatum |
01.10.1990 |
| Fondsvolumen |
7,6 Mrd. EUR |
| Provision |
5,25 % |
| Managementgebühr |
1,50 % p.a. |
| Vertriebsfolgeprovision für die apoBank: |
0,7 % (in Managementgebühr enthalten) |
| Ausschüttungsart |
ausschüttend und thesaurierend |
| Ausschüttende Anteilsklasse |
ISIN: LU0048578792
WKN: 973270 |
| Thesaurierende Anteilsklasse |
ISIN: LU0296857971
WKN: A0MU7V |
(Stand: 30.06.2010)
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Fondsstruktur
| Top 5 Holdings in % |
| Siemens |
2,6 |
| Novo-Nordisk B |
2,5 |
| Royal Dutch Shell 'A' (NL) |
2,3 |
| Anheuser Busch INBEV |
2,3 |
| Shire |
2,3 |
(Stand: 31.05.2010)
| Top 5 Länder in % |
| Großbritannien |
31,0 |
| Deutschland |
20,3 |
| Schweiz |
10,9 |
| Niederlande |
6,3 |
| Frankreich |
5,1 |
(Stand: 31.05.2010)
| Top 5 Branchen in % |
| Finanzunternehmen |
20,6 |
| Konsumgüter |
13,6 |
| Industrie |
13,4 |
| Gesundheit |
12,7 |
| Grund- und Werkstoffe |
9,8 |
(Stand: 31.05.2010)
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Chancen und Risiken
Chancen
- Der Fidelity European Growth Fund ist seit knapp 20 Jahren der erfolgreichste und beliebteste europäische Aktienfonds seiner Vergleichsgruppe – etwa die Hälfte des Fondsvermögens stammt von deutschen Anlegern.
- Alexander Scurlock managt den Fonds seit Januar 2007. Er verfügt über jahrelange Erfahrung im europäischen Aktienmarkt und gehört zu den besten Stock Pickern* der Branche, was sowohl durch Standard & als auch Sauren durch entsprechende Auszeichnungen dokumentiert ist.
- Mit dem größten Researchteam der Welt beobachten bei Fidelity ca. 100 Analysten kontinuierlich etwa 2.200 europäische Unternehmen. Darüber hinaus kann der Fondsmanager aber auch auf das Wissen der über 900 Fidelity Investmentexperten weltweit zurückgreifen, um sein Bild eines Unternehmens aus mehreren Blickwinkeln zu festigen.
Risiken
- Der Fidelity European Growth Fund ist ein Aktienfonds. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert, Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikatoren für zukünftige Erträge.
- Der Fonds hält einen Teil seiner Anlagen in Fremdwährungen. Daher kann es durch Wechselkursschwankungen zu Wertverlusten des Fonds kommen.
- Mehr Details zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in unserer Broschüre „Basisinformationen über die Vermögensanlage mit Investmentfonds“, die Sie gesondert bei Fidelity anfordern können.
Risikohinweis:
Der Fidelity European Growth Fund ist ein Aktienfonds. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Der Fidelity European Growth Fund ist in Euro aufgelegt bzw. hält einen Teil seiner Investments in Fremdwährungen. Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fonds durch Wechselkursänderungen Wertverluste erleiden.
Quelle: Fidelity International
* Mit Stock Picking bezeichnet man die gezielte Auswahl einzelner Werte für das Fondsportfolio auf Basis einer tiefgreifenden Analyse der Fundamentaldaten eines in Frage kommenden Unternehmens.
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Weitere Informationen erhalten Sie hier:
| Factsheet (Stand: 30.06.2010) |
(PDF:96 KB / 2 Seiten) |
| Kurzportrait (Stand: 30.06.2010) |
(PDF:129 KB / 1 Seite) |
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Letzte Änderung: August 2010
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