Fidelity European Growth Fund - der Investmentklassiker von Fidelity
Kaum ein Fonds kann auf eine so langjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken wie der Fidelity European Growth Fund.
Trotz der jüngsten Finanzkrise, die auch am Investmentklassiker von Fidelity nicht spurlos vorbeigegangen ist, ist der Fonds seit seiner Auflegung vor mehr als 18 Jahren noch immer der erfolgreichste europäische Aktienfonds*.
Anleger, die auch während der Krise ihre langfristige Perspektive beibehalten haben, haben somit nicht nur die Chance, mögliche Verluste auszugleichen, sondern darüber hinaus noch zusätzliche Gewinne zu erzielen. Denn die Vergangenheit hat gezeigt: Märkte können sich ebenso schnell und ebenso stark erholen, wie sie zuvor gefallen sind.
Gerade in solchen Marktphasen profitiert man von den Stärken eines Stockpickers, wie Alexander Scurlock, Fondsmanager des Fidelity European Growth Fund.
Denn jetzt gilt es umso mehr, die Unternehmen zu identifizieren, die auf 3-Jahressicht als Gewinner aus der Krise hervorgehen. Beispielsweise hat Fondsmanager Alexander Scurlock seine Anlagestrategie zugunsten attraktiver Unternehmen in eher anti-zyklischen Sektoren, wie beispielsweise dem Gesundheits- und Vorsorgesektor verändert.
Der Erfolg des Fonds gibt diesem aktiven Management-Ansatz recht: Seit seiner Auflegung vor 18 Jahren ist der Fidelity European Growth Fund der beste und größte europäische Aktienfonds und hat in guten wie in schwierigen Marktphasen über diesen Zeitraum eine überzeugende Wertentwicklung gezeigt. Dass der Fonds auch in schlechten Marktphasen erfolgreich war zeigt der Blick auf verschiedene 10-Jahreszeiträume zwischen 1991 und 2009:
* Quelle: Fidelity, Morningstar. Der Fidelity European Growth Fund schlägt deutlich seine Vergleichsgruppe „Aktien Europa“ über 18 Jahre. Die Vergleichsgruppe beinhaltet aktuell 569 europäische Aktienfonds.
Stand: 31.10.2009.
Im Folgenden erfahren Sie weitere Details zum Fidelity European Growth Fund:
Anlagestrategie
Der Fidelity European Growth Fund investiert in Werte aus ganz Europa. Entscheidend für den Erfolg des Fonds sind die Perspektive und der Einblick in Unternehmen und Märkte. Allein die Qualität des Unternehmens und sein Potenzial zur langfristig herausragenden Wertentwicklung entscheiden über die Aufnahme ins Portfolio. Als echter Stockpicking-Fonds ist die Portfolio-Zusammensetzung des Fonds ausschließlich Ergebnis der Auswahl einzelner Titel, ohne bestimmte Marktkapitalisierungselemente auszuklammern. Natürlich stellt der Fondsmanager diese Auswahl in Relation zu makroökonomischen Trends und kontrolliert hiermit die Stichhaltigkeit seiner „Bottom-Up“-Analyse.
 "Bei der Auswahl einer Aktie ist es wie mit einem Puzzlespiel: In der Mitte liegt das Unternehmen; nur wenn sich mit den umliegenden Faktoren - den Kunden, Zulieferern, Wettbewerbern und Herstellern von Ersatzprodukten - ein stimmiges Bild ergibt, kommt die Aktie für eine Investition in Frage."
Alexander Scurlock, Fondsmanager
Gut gemanagten Qualitätsfonds gelingt es in der Regel, die in einem sehr schwierigen Marktumfeld unvermeidbaren Verluste moderater ausfallen zu lassen. Darüber hinaus zeigen alle Erfahrungen und unzählige Studien immer wieder auf, dass es gerade für den Privatanleger praktisch unmöglich ist, im Sinne eines optimale „Market Timing“ immer den richtigen Verkaufszeitpunkt – also immer die historischen Höchststände – und damit den richtigen Zeitpunkt für den Widereinstieg – also möglichst zu Tiefständen – abzupassen. In der Praxis geben Anleger mit diesem Versuch nicht nur mögliche Renditen auf, sondern erleiden ganz reale Kapitalverluste.
Die wirklichen Werte für den Anleger werden in einer für ihn sinnvollen Risiko/-Rendite-Balance verdient – und zwar über ein langfristiges Engagement in gut diversifizierten Aktienfonds. Überprüfen Sie also Ihre Fondsportfolios vor allem darauf, ob die Kerninvestments ihre grundsätzlich immer wieder erforderliche Langfristqualität wirklich erfüllen. Die Krise macht nur umso deutlicher, wie wichtig es ist, von Anbeginn auf bewiesene, klassische Qualitätslösungen zu setzen und keine Experimente einzugehen.
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Fidelity European Growth Fund - Qualität zählt.
Denn die aktuelle Krise ist auch am Fidelity European Growth Fund nicht spurlos vorüber gegangen. So zeigt die Wertentwicklung über 5 Jahre nur eine jährliche durchschnittliche Rendite von 2,24%*. Seit seiner Auflegung am 01.10.1990 hat der Fonds jedoch bereits einige Krisen gemeistert und kann insgesamt ein Plus von 520%* verzeichnen. Mit ca. 100 Einzeltiteln ist er breit gestreut und mit einem Volumen von 7,8 Milliarden Euro* verfügt er über eine Impuls gebende Größe und ausreichend Liquidität, um Anlagechancen, die sich derzeit bieten, wahrnehmen zu können.
* Quelle: Fidelity, Stand: 31.10.2009
Der derzeitige Anlagestil des Fondsmanagers, auf 3-Jahressicht in die attraktivsten Unternehmen zu investieren, entspricht dem aktuellen Anlageumfeld. Hinzu kommt, dass die Märkte in jeder Hinsicht günstig sind und Aktien derzeit, über die letzten 25 Jahre betrachtet, preiswert.
Die konstant gute Entwicklung des Fonds, sowie das exzellente Fondsmanagement wurden bereits mehrfach von unabhängigen Instituten ausgezeichnet:
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Fidelity International – unabhängiger Partner mit globaler Stärke
- Seit 40 Jahren am Markt
- Unabhängige Größe im Weltmarkt mit eigenen Büros in 22 Ländern
- Gehört mit mehr als 800 Anlageexperten zu den größten Investmentteams
der Fondsbranche
- Insgesamt 113 in Deutschland zugelassene Investmentfonds
- Ausgezeichnet durch Morningstar: Deutschlands beste Fondsgesellschaft 2008
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| Fondsdaten: |
| Fondstyp |
Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt |
Aktien Europa |
| Fondsmanager |
Scurlock, Alexander |
| Benchmark: |
FTSE Europe Index |
| Fondswährung |
EUR |
| Auflegungsdatum |
01.10.1990 |
| Fondsvolumen |
7,8 Mrd. EUR |
| Provision |
5,25 % |
| Managementgebühr |
1,50 % p.a. |
| Vertriebsfolgeprovision für die apoBank: |
0,7 % (in Managementgebühr enthalten) |
| Ausschüttungsart |
ausschüttend und thesaurierend |
| Ausschüttende Anteilsklasse |
ISIN: LU0048578792
WKN: 973270 |
| Thesaurierende Anteilsklasse |
ISIN: LU0296857971
WKN: A0MU7V |
(Stand: 31.10.2009)
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Fondsstruktur
| Top 5 Holdings in % |
| Royal Dutch Shell 'A' (NL) |
3,5 |
| Anheuser Busch INBEV |
3,1 |
| Barclays |
3,1 |
| HSBC Holdings (UK Reg) |
2,5 |
| Telefonica |
2,2 |
(Stand: 31.10.2009)
| Top 5 Länder in % |
| Großbritannien |
24,5 |
| Deutschland |
15,8 |
| Schweiz |
7,5 |
| Frankreich |
6,8 |
| Belgien |
6,0 |
(Stand: 31.10.2009)
| Top 5 Branchen in % |
| Finanzunternehmen |
32,1 |
| Grundstoffe |
12,6 |
| Industrie |
11,1 |
| Gesundheit |
9,5 |
| Kosumgüter |
9,2 |
(Stand: 31.10.2009)
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Risikohinweis:
Der Fidelity European Growth Fund ist ein Aktienfonds. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Der Fidelity European Growth Fund ist in Euro aufgelegt bzw. hält einen Teil seiner Investments in Fremdwährungen. Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fonds durch Wechselkursänderungen Wertverluste erleiden.
Quelle: Fidelity International
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
| Factsheet (Stand: 30.09.2009) |
(PDF:72 KB / 2 Seiten) |
| Flyer (Stand: 30.09.2009) |
(PDF:406 KB / 6 Seiten) |
Letzte Änderung: November 2009
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