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Vorlagen

Vorlagen erleichtern Ihnen erheblich die Arbeit, da Angaben für wiederkehrende Zahlungen gespeichert werden, um diese später bei der Erfassung neuer Aufträge zu nutzen.

Sie können Vorlagen anlegen für:

Die Erstellung von Vorlagen kann auf zwei Wegen erfolgen:

  • Beim Ausfüllen einer Inlands-, Sammel-, EU-Überweisung oder Lastschrift: Klicken Sie im Eingabeformular das Kontrollkästchen "Überweisung (bzw. Lastschrift) meinen Vorlagen hinzufügen" an. Es wird der Empfängername eingeblendet, den Sie überschreiben können. Die eingetragenen Auftragsdaten werden mit der Auftragsausführung als Vorlage gespeichert.
  • Vorlage manuell erstellen: Klicken Sie auf dieser Seite auf einen der Links "Neue Vorlage" und tragen Sie die für die Vorlage relevanten Daten ein. Lediglich der Vorlagenname ist zwingend.

Haben Sie Vorlagen gespeichert, werden diese nach Vorlagenarten getrennt auf dieser Seite in Tabellenform angezeigt.

Um eine Vorlage zu verwenden, klicken Sie auf den Link Übernehmen. Es wird das jeweilige Formularfenster mit den Daten der Vorlage geöffnet.

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